Vermögensaufbau: Beratung für Ihr Investment
Nutzen Sie jetzt die attraktiven Renditechancen für Ihren Vermögensaufbau und legen Sie das Fundament für Ihre finanzielle Selbstbestimmung.
Unser Beratungsangebot: Die Chancen des Kapitalmarktes nutzen
Zu einer ganzheitlichen Finanzberatung gehört die Frage, wie Sie die Chancen des Kapitalmarktes bestmöglich für Ihren Vermögensaufbau nutzen können. Eine passende Strategie hierfür stellen im Rahmen ihrer Chancen und Risiken gut gemanagte Investmentfonds dar.
Historisch höhere Renditen sind in der Regel über Renten-, Aktien- und Mischfonds erzielbar, aber die Bandbreite an Fonds und Strategien ist groß. Wir helfen Ihnen dabei, die passende Anlagestrategie zu finden, die zu Ihren persönlichen Zielen und Wünschen passt.
Ihr Vorteil: Vermögensaufbau nach Maß
Unser Beratungskonzept: Best-Select-Prinzip
Wir wählen für Sie nach unserem Best-Select-Prinzip die passende Lösung aus einem breiten Spektrum unserer renommierten Produktpartner aus.
Wir bieten Ihnen einen maßkonfektionierten Anlagevorschlag: Dieser berücksichtigt Ihre persönlichen Anlageziele, Ihr Anleger- und Risikoprofil sowie die aktuelle Marktsituation. Die von unseren Spezialisten empfohlenen Fonds werden zu einem hochwertigen Investmentdepot individuell für Sie zusammengestellt.
Unser Fondsauswahlprozess: Qualität trifft Sicherheit
Auf dem Markt können Privatanleger aus mehreren tausend Investmentfonds auswählen. Doch welche passen wirklich zu Ihnen? Mit unserem langjährig bewährten und ungebundenen Fondsauswahlprozess helfen wir Ihnen, die richtige Auswahl zu treffen.
| Schritt | Beschreibung | Ihr Nutzen |
| 1. Strategische Bedarfsermittlung | Identifikation von Anlagethemen, Branchen oder Regionen mit erfolgversprechendem Investitionspotenzial. | Wir finden die aktuell besten Anlagemöglichkeiten. |
| 2. Quantitative Voranalyse | Bewertung der in Frage kommenden Fonds anhand verschiedener Rendite- und Risikokennzahlen in einem mehrstufigen Prozess. | Nur leistungsstarke Fonds kommen in die engere Auswahl. |
| 3. Qualitative Analyse | Datenerhebung durch umfangreiche Fragebögen und ausführliche Fondsmanagementinterviews. | Überprüfung der Qualität des Fondsmanagements und der Anlagephilosophie. |
| Ergebnis | Aufnahme des Fonds auf unsere Fondsempfehlungsliste. | Sicherheit durch einen geprüften und transparenten Prozess. |
Ihr Mehrwert: Lebensbegleitende Betreuung
Die Betreuung Ihres ganzheitlichen Finanzkonzeptes verstehen wir als eine Partnerschaft, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können.
Reporting: Sie erhalten auf Anfrage ein Reporting über die Entwicklung Ihrer Investmentanlagen und können die aktuelle Entwicklung Ihrer Fonds prüfen.
Flexibilität: Sofern sich Ihre Lebenssituation ändert, aktualisieren wir Ihre Finanzplanung, damit Sie weiterhin von der Finanzoptimierung profitieren.
Experten-Service: Wir bieten Ihnen die Expertise eines langjährig erfahrenen Produktmanagements und informieren Sie auf Wunsch, wenn Optimierungsbedarf in Ihrem Investmentdepot besteht.
Drei starke Gründe für Swiss Life Select
Ihr individuelles Angebot
Wir wählen für Sie nach unserem Best-Select-Prinzip die passende Lösung aus dem umfassenden Angebot unserer renommierten Produktpartner aus.
Ausgezeichnete Kompetenz
Für unseren innovativen, bedarfsgerechten Beratungsansatz wurden wir in unabhängigen Testurteilen und Analysen wiederholt mit Bestnoten ausgezeichnet.
Stets für Sie erreichbar
Wir unterstützen Sie rund um die Uhr: Unsere Home-Services sind auf Wunsch 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar.
Häufige Fragen
01. Ab welcher Summe kann ich mit einem Investment beginnen ?
Einzelne Investmentfonds können in der Regel bereits ab 25 Euro monatlicher Rate oder 500 Euro Einmalanlage erworben werden. Eine besonders komfortable Fondsvermögensverwaltung bieten wir Ihnen über unsere Partner bereits ab einem Betrag von 10.000 Euro Einmalanlage an. Bei Alternativen Investmentfonds (AIF) sind die Einstiegsgrenzen fondsabhängig.
02. Mit welcher Wertentwicklung kann ich rechnen ?
Garantierte Wertentwicklungen gibt es nicht. Nutzen Sie unsere persönlichen Beratung, um für Sie geeignete Fonds zu finden. Es gilt die Faustformel: Je länger Ihr persönlicher Anlagehorizont ist, desto eher und desto mehr Risiken können Sie bewusst in Kauf nehmen – wenn Sie das wollen und können. Risikoarme Produkte erfordern eher kurze Anlagehorizonte, während beispielsweise chancenreiche, aber auch schwankungsanfällige Aktienfonds einen langen Atem (Anlagehorizont) und eine zumindest vorübergehend hohe Risikotoleranz erfordern.
03. Muss ich mich für eine bestimmte Zeit festlegen?
Bei den Fondsportfolios und der Fondsvermögensverwaltung gibt es einen empfohlenen Mindestanlagehorizont, jedoch sind flexible Ein- und Ausstiege grundsätzlich möglich. Auch Sparpläne lassen sich jederzeit flexibel anpassen. Ihr Berater oder Ihrer Beraterin ist Ihnen gerne bei Ihrer Entscheidung behilflich.
04. Ist der Vermögensaufbau auch sicher ?
Bei jeder Geldanlage gibt es Risiken, aber in unserer Beratung berücksichtigen wir ihr individuelles Chancen-Risiko-Verhältnis. Gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, um die geeigneten Investmentprodukte für Sie zu finden. Es ist wichtig zu beachten, dass jedes Investment im Extremfall einen Totalverlust bedeuten kann. Deshalb legen wir den Fokus auf eine qualifizierte Streuung (Diversifikation) Ihrer Anlage. Durch kluge Investitionen eröffnen Sie sich die Möglichkeit, Ihren Vermögensaufbau durch Renditen und den Zinseszinseffekt zu fördern.
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